Deze korte animatiefilm van Miyazaki werd gemaakt als een videoclip voor het nummer "On Your Mark" door Japanse duo Chage & Aska. Het verhaal is een niet-lineaire zonder dialoog en volgt losjes de songteksten en het refrein. De video voelt als een zeer gecomprimeerde versie van een epische Miyazaki film. Het verhaal volgt twee politieagenten in een futuristische setting enn hun herhaalde pogingen om een mysterieuze gevleugelde meisje te redden.

Een eendje wordt door zijn familie gemeden omdat hij anders is. Ook door alle andere vogels en dieren wordt hij afgewezen. Uiteindelijk adopteert een moederzwaan hem als een van haar kroost.

Korte animatie: Hermey de Elf is een rotzak als tandarts.