Deze korte animatiefilm van Miyazaki werd gemaakt als een videoclip voor het nummer "On Your Mark" door Japanse duo Chage & Aska. Het verhaal is een niet-lineaire zonder dialoog en volgt losjes de songteksten en het refrein. De video voelt als een zeer gecomprimeerde versie van een epische Miyazaki film. Het verhaal volgt twee politieagenten in een futuristische setting enn hun herhaalde pogingen om een mysterieuze gevleugelde meisje te redden.
Terwijl ze verliefd wordt op een teruggetrokken dakloze muzikant, herwint een drugsverslaafd Chinees schoolmeisje haar levenslust en sluit ze vrede met zichzelf.
Korte film: In de winter van Berlijn ontmoeten twee voormalige geliefden elkaar voor het eerst sinds de breuk.