Twee dappere jonge mannen willen het grootste filmdrama aller tijden creëren. Wat daarna komt, blijkt veel groter dan ze ooit hadden verwacht.
Sylvester Cat aanvaardt een baan als muizenvanger op een schip, en zijn zoon Junior vergezelt hem. Ze komen baby kangoeroe Hippety Hopper tegen die vanuit Australië wordt verscheept en, zoals gewoonlijk, verwarren ze Hippety met een gigantische muis.
Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.
Een eendenjager stuurt zijn stomme straathond naar de hondenschool, en hij komt arrogant slim terug.