En Judah és un prestigiós oftalmòleg de Nova York. Gaudeix d'una respectable posició que trontolla quan la Dolores, la seva amant secreta des de fa dos anys, amenaça d'explicar-ho tot a l'esposa si no tramita la separació. En Judah s'enfonsa en la desesperació i només veu una sortida. Per la seva banda, en Cliff és un realitzador atrapat en un matrimoni infeliç que es veurà obligat a rodar un documental sobre el seu cunyat, un individu petulant a qui odia i amb un èxit immerescut en la seva carrera. Des d'actituds morals oposades, Judah i Cliff descobriran que la vida real no és com la de les pel·lícules.
Tom Witzky és un home normal que viu amb la dona i el fill de set anys. Tot i el seu escepticisme respecte als fenòmens paranormals, accedeix a ser hipnotitzat durant una festa a casa d'uns veïns. A partir d'aquell moment, la seva vida es veu pertorbada per estranyes veus i visions inexplicables que semblen fragments d'un trencaclosques que podrien servir per resoldre un crim.
El març de 2006, un grup de soldats americans van violar una adolescent iraquiana, assassinant tota la seva família.