FBI捜査官ウィル・グレアムは、連続殺人の捜査のため、精神科医のハンニバル・レクター博士に助言を受けていた。だが、偶然目にしたものからレクターが犯人であると判明、苦闘の末に逮捕する。しかし、これが影響して精神的疲労が募り、現役を引退。今は家族とフロリダで静かに暮らしていた。そんな彼のもとをある日、元上司のジャック・クロフォードが訪れる。彼はウィルに、最近起きた二家族惨殺事件の捜査協力を願い出た。一度は断るウィルだったが、殺された家族の状況を知るうち捜査に加わるようになる。それでもなかなか犯人像を割り出せないウィルは、やむなく拘禁中のレクターのもとへ意見を聞きに出向く。

サイコキラーの心理に、自らのそれをシンクロさせて事件を解決するFBI捜査官ウイル・グラハム。その捜査方法は、自己を崩壊させかねない危険なものだった。家族とマイアミで静かに暮らす彼に、FBIから出動要請が。普通の捜査官の手に負えないシリアルキラーが現れたのだ。

縛られることを嫌う一匹狼のテキサス警備隊員マックエードは、単独行動ばかり取ることからタイラー隊長に目を付けられ、若い隊員ケイヨと組まされる。ある日、別れた妻の娘サリーと馬場へ出かけたところ、ローラという美女と知り合い惹かれ合う。そんな中、武器輸送車が襲われる現場を目撃したサリーが命を狙われ、重傷を負ってしまう。マックエードはケイヨを連れて捜査を開始し、メキシコの密輸組織の存在を突き止める。

FBIにはMindhuntersユニットのエージェント向けのトレーニングプログラムがあり、シリアルキラーの追跡方法を教えています。 エージェントのグループは、指導のハードコースを終了しようとしています。 最後の証拠が残っているだけです：週末に離島で架空の犯罪を解決しますが、誰も知らないのは、最新の殺人テクニックで訓練され、彼らよりも速く考えることに慣れているということです 行う。 ゆっくり、系統的に、殺人者はそれらを一つずつ排除します。 犯罪が発生すると、エージェントは互いに不信感を抱き始めるため、誰もが疑われ、致命的な危険にさらされます。

1960年代反体制運動のリーダーとFBIの若手捜査官が繰り広げる珍道中を、「イージー・ライダー」のデニス・ホッパー＆人気TVシリーズ「24」のキーファー・サザーランド共演で描いたロードムービー。かつてヒッピーたちのカリスマ的存在だった活動家ヒューイは、長きにわたる逃亡生活の末、ついに逮捕される。ヒューイの護送を命じられた真面目なFBI捜査官ジョンは長距離列車で刑務所を目指すが、その途中でヒューイに騙され、彼の代わりに留置所に入れられてしまう。

以前イギリスのMI6所属の諜報員だったレイは、フリーランスの産業スパイに転身する。彼はニューヨークでトイレタリー用品の新興企業エクイクロム社のために、宿敵B＆R社を探るスパイ・チームの一員として働いていた。そこでライバル社に潜入中の情報提供者クレアと接触しようと試みる。