Vervolg op Anne of Green Gables: Anne Shirley accepteert een baan als docente op een gerenommeerde meisjesschool in een stad die wordt gedomineerd door een rijke familie. De familie Pringles is door Anne's aanstelling als lerares beledigd en stelt alles in het werk om haar het leven zuur te maken.

Coincoin verblijft aan de Côte d’Opale en woont samen met zijn jeugdvriend Fatso de vergaderingen van de nationalistische partij bij. Zijn oude liefde, Eva, heeft hem verlaten voor Corinne. Wanneer een zwarte smurrie in de buurt van de stad om een onbekende reden uit de hemel valt, beginnen de inwoners zich plotseling heel vreemd te gedragen. Samen met Kapitein Van Der Weyden en zijn loyale assistent Carpentier stellen Coincoin en Fatso een onderzoek in. Het blijkt van buitenaardse oorsprong te zijn.

Aan het begin van de zestiende eeuw creëren Michelangelo (Mark Frankel), Raphael (Andrea Prodan) en Leonardo Da Vinci (John Glover) hun meesterwerken, terwijl ze te maken hebben met religieuze vervolging, politieke onrust en de ontdekking van Amerika.

Een gedecoreerde rechercheur van de NYPD keert terug naar haar geboorteplaats nadat haar zus is beschuldigd van de moord op haar baas en probeert het goed te maken met haar vervreemde familie, terwijl ze de duistere onderbuik blootlegt van een lang onderdrukt geheim dat de stad dreigt te verscheuren.

Verhaal volgt drie generaties van een gezin in de politie van New York City.