Κυνηγημένος από την αστυνομία, ο Σαρλό μπαίνει κατά λάθος μέσα σ' ένα τσίρκο, κάνει το κοινό να γελάσει με τις γκάφες του, προσλαμβάνεται ως επαγγελματίας κλόουν κι ερωτεύεται μια μπαλαρίνα.

Στο αποκορύφωμα του Ά Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια από τις πιο μαύρες στιγμές της ανθρωπότητας, όταν η ελπίδα και η αθωότητα φαίνεται να έχουν για πάντα χαθεί, δυο μικρά κορίτσια ανακαλύπτουν ξανά το θαύμα της ζωής πρωταγωνιστώντας σ` ένα από τα πιο πολυσυζητημένα περιστατικά του 20ού αιώνα.  Ισχυρίζονται ότι είδαν μικρές νεράιδες στον κήπο τους σ` ένα μικρό χωριό στο Γιορκσάιρ και μάλιστα τις φωτογραφίζουν για να το αποδείξουν.  Δύο από τις εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής, ο σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ κι ο Χάρι Χουντίνι καλούνται να δώσουν μια εξήγηση σ` ένα αίνιγμα που απασχολεί έως και σήμερα επιστήμονες και ερευνητές.  Πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχτούμε το άγγιγμα της μαγείας;

Ο Ρούντολφ πρέπει να βρει το μωρό Νέο Έτος, πριν τα μεσάνυχτα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.