Ο βασιλιάς της Τακικαρδίας κακομεταχειρίζεται την οικογένεια του πουλιού και αφηγητή της ιστορίας μας και δίνει διαταγή να εξαφανίζονται μέσα σε καταπακτές όλοι όσοι δεν του αρέσουν. Κάποια νύχτα στο δωμάτιο του βασιλιά όμως, τρεις πίνακες, το πορτρέτο του και άλλοι δύο, σαλεύουν και ζωντανεύουν. Βασισμένο στο παραμύθι του Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν 'Η βοσκοπούλα και ο καπνοδοχοκαθαριστής', αποτελεί ένα κόσμημα των γαλλικών κινουμένων σχεδίων ακόμα και σήμερα. Η ταινία κέρδισε το βραβείο Λουί Ντελίκ το 1980.

Όταν η πίεση της βασιλικής ιδιότητας γίνεται υπερβολική για τη Μαλ, επιστρέφει στις ρίζες της στο Νησί των Χαμένων. Εκεί, ανακαλύπτει ότι η παλιά εχθρός της, η Ούμα, κόρη της Ούρσουλα, έχει πάρει τη θέση της ως βασίλισσα της υποβαθμισμένης πόλης. Η Ούμα, που εξακολουθεί να δυσανασχετεί γιατί δεν επιλέχθηκε για να πάει στο Όροντον με τα άλλα παιδιά των κακών, διατάζει την πειρατική συμμορία της, μαζί με τον γιο του Κάπτεν Χουκ, τον Χάρι, και τον γιο του Γκαστόν, τον Τζιλ, να σπάσουν το φράγμα μεταξύ του Νησιού των Χαμένων και του Όροντον, απελευθερώνοντας όλους τους κακούς φυλακισμένους του νησιού, μια για πάντα.

Ο Σον παίρνει... ρεπό για να διασκεδάσει. Όταν, όμως, τα παιχνίδια βγαίνουν εκτός ελέγχου, η παρέα καταλήγει στη Μεγάλη Πόλη και το έξυπνο προβατάκι πρέπει να τους φέρει όλους πίσω ασφαλείς!