Obchodníka s nehnuteľnosťami Jima Eversa a jeho manželku Saru prebudí jednej noci telefonát od majiteľa luxusnej vily Edwarda Graceyho, ktorý chce svoje sídlo predať. Jim so Sarou okamžite vycítia, že sa im ponúka najlepší obchod v ich kariére. Spolu so svojimi deťmi sa ihneď vydajú na návštevu do odľahlého domu. Rodinu však v starej vile uväzní prudká búrka, ktorá ich nechá napospas výstrednému Graceymu, jeho tajomnému sluhovi Ramsleymu a ostatným obyvateľom domu.

Dahlia Williams začína nový život. Má novú prácu, presťahovala sa do nového bytu a je pevne odhodlaná konečne hodiť za hlavu vzťah so svojím odlúčeným manželom a plne sa venovať výchove päťročnej dcéry Ceci. Keď sa ale búrlivý rozchod zvrhne v právnu bitku o dieťa, začne sa jej už tak dosť zlý psychický stav ešte viac zhoršovať. Nový byt v chátrajúcej budove navyše žije svojím vlastným životom - z prázdneho bytu na vyššom poschodí počuť tajomné zvuky a stropom v spálni stále presakuje tmavá voda. Dahlia prenasledujú divoké predstavy, vďaka ktorým prestáva byť schopná odlíšiť realitu od fantázie a je vydaná napospas nekonečným hrám s jej zdravým rozumom.

Skupinka študentov archeológie spolu so svojim profesorom sa rozhodla spraviť archeologický prieskum na mieste starého indiánskeho pohrebiska. Nanešťastie, jeden z nich sa stane posadnutým duchom šamana Black Claw, ktorý ho donúti potrestať svojich priateľov.