Film clau del cinema llatinoamericà que narra la història d’una família víctima de la sequera i la misèria durant els anys quaranta al "sertão" (la vasta regió semiàrida i subdesenvolupada del nord-est del Brasil).

La font d’inspiració de July sempre és la seva vida privada i quotidiana, i l’excentricitat i la raresa caracteritzen la seva marca d’identitat tal com mostra aquesta comèdia romàntica emblemàtica del cinema indie.

A Amèrica als anys 30. Emmet Ray és un geni del jazz, un guitarrista magistral que viu obsessionat pel llegendari Django Reinhardt. No obstant, quan baixa de l'escenari es converteix en un tipus arrogant, groller, faldiller i bevedor. Encara que sap que és un músic amb talent, també sap que la seva dissipada vida, la seva tendència a ficar-se en problemes i la seva incapacitat per comprometre's li impedeixen aconseguir el cim professional i sentimental. Un dia l'Emmet coneix a la Hattie, una noia muda amb la que comença a sortir.

Tot i els seus 17 anys, Justin Cobb (Lou Taylor Pucci) encara es xucla el dit. Conscient que aquest hàbit està trastocant la seva vida i la dels seus pares (Tilda Swinton i Vincent D'Onofrio), intenta solucionar el problema per mitjà de la hipnosi.