En James Carter és un agent de l'FBI a qui els seus superiors han hagut de cridar l'atenció per la seva actitud agressiva. Com a última oportunitat li encomanen la protecció de l'agent xinès Li, que ha arribat als Estats Units per rescatar la filla d'un alt càrrec governamental que està segrestada. El que no sap Carter és que Li és un dels lluitadors més destacats en el món de les arts marcials. A tots dos els costarà entendre's i col·laborar.

Preqüela de la pel·lícula X-Men. Situada 17 anys abans, narra els inicis de l'arma X i la manera com Lobezno es va convertir en mutant. Logan, convertit en un mutant que es fa dir Lobezno, i que és capaç de treure unes esmolades urpes i d'una força i agilitat sobrehumana, ultima la venjança contra Victor Creed, culpable de la mort de la seva xicota. Mentrestant, altres mutants s'acullen al programa X per unir-ne les forces.

Tot i moure's en el món del crim, Doc McCoy, el rei dels lladres, és un home responsable i amb sentit de l'ètica. Carol, la seva dona i alhora el seu còmplice, tracta per tots els mitjans d'alliberar-lo de la presó mexicana on està reclòs.