Historien handler om Puyi, den sidste kejser af Kina. Man følger hans liv fra fødsel, da han bliver kejser som 3-årig og hersker over en halv milliard mennesker, da han bliver fængslet under den japanske invasion og til sidst i hans liv, hvor han blot er gartner.

Det er 1973 og den 15-årige William er fuldstændig besat af den fede rockmusik. Hans begejstring for musikken får bladet Rolling Stone til at bede han om a lave et interview med de nye, kommende stjerner i bandet Stillwater. På trods af sin mors bekymrede indsigelser tager William med bandet på tour og kommer nu helt ind i bandets inderste cirkler. Snart mister han objektiviteten og evnen til at fortælle den sande historie...

Siden Brian og Paulie var teenagere i South Boston, har de løbet ærinder for en lokal gangster. Træt af kun at tjene håndører starter de deres egen business, men Brian slår sig på crackpiben, og de ryger begge i fængsel, da et kup kikser. Fem år senere kommer Brian ud for at skabe sig en clean hverdag for sig selv, sin kone og deres to børn. Men da regningerne hober sig op, må træffe et alvorligt valg.

En gang var Eli Wurman idealist der kæmpede for en sag. Nu er han PR mand med et seriøst forbrug af alkohol, medicin og smøger. Mange års stress og misbrug har efterladt ham på kanten af sammenbrud, og da en dulle dukker op død efter en heftig nat i selskab med Wurman, begynder han at gå op i limningen.