Jackie és un advocat brillant encarregat de defensar una planta química d'una acusació judicial, per contaminar amb els abocaments una zona pesquera de Hong Kong. Però la seva atracció per la principal testimoni de l'acusació el portarà a prendre una decisió important: el seu paper està equivocat, ell ha d'estar a l'oposició acusant el seu client! Amb l'ajuda d'un esbojarrat escalador i un traficant d'armes descobrirà que, en realitat, la fàbrica és una tapadora per al tràfic de drogues. Units pretendran desmantellar la banda i destruir la fàbrica.

Hong Kong, finals del Segle XIX. El Mar de la Xina està infestat de traficants de la pitjor espècie entre els quals destaquen el temible Lo San Pao i la seva banda de pirates. Lo San Pao actua amb total impunitat davant la passivitat del govern i la impotència d'una guàrdia costera que ha acabat baixant els braços davant la seva onada criminal. Tan sols Dragon Ma (Jackie Chan), un jove oficial naval, es nega a rendir-se i gosa plantar cara a Lo San Pao per tornar l'honor al cos de guardacostes. Frustrat amb la incompetència de la policia local i traït per un dels seus, Dragon Ma es veurà obligat a unir les seves forces amb el lladre Fei (Sammo Hung) i el disciplinat inspector de policia Tsu (Yuen Biao) en una croada personal per a acabar amb els pirates. Primera part, continua a «El tresor de la Xina»

Després d'acabar amb el temut pirata Lo, Dragon Ma torna i s'incorpora a la policia. La Ma rep l'encàrrec d'eliminar el crim en un barri, i entra en contacte amb un grup de revolucionaris.