Dinamarca, segle XIX. El sabater Hans Christian Andersen té esvalotada tota la mainada del lloc amb el relat de les seves fantàstiques històries. L'alcalde, pressionat pel mestre, que considera nefasta la influència d'Andersen sobre els nens, obliga a abandonar el poble. Biografia del cèlebre escriptor danès, autor de contes com "L'aneguet lleig", "El soldadet de plom" o "Les sabatilles vermelles".

Londres, II Guerra Mundial. La cantant Vera Phillips troba el seu vell amor de l'adolescència, el poeta gal·lès Dylan Thomas. Els sentiments ja oblidats tornen a aflorar entre tots dos, però Dylan està casat amb Caitlin. Tot i estimar el mateix home, l'amistat sorgeix entre les dues dones.