Yoshimi og hendes 5-årige datter flytter ind i en lejlighed i en af forstædernes trøstesløse betonghettoer. Regnen siler ned og nærmeste nabo er en mudret flod, hvor alt liv er uddødt. Men én ting er vejret, noget helt andet er de underlige hændelser, de er udsat for. Det starter da de finder en lille rød taske med legetøj og afleverer den i depotet for glemte sager. Hvorfor bliver tasken ved med at dukke op alle mulige steder i bygningen? Og hvem er den lille pige i den gule regnfrakke, der forfølger dem? I højhusets labyrint af øde gange, skumle loftsrum, svimlende elevatorskakter og sære gamle viceværter med overvågningskameraerleder Yoshimi desperat efter en fornuftig forklaring…

Den fattige Shalhouh og hans datter flytter sammen ind i et hus, som han arver efter sin onkel Dr Zorba. Huset er besat af magtfulde levende ånder, der ikke tøver med at udslette enhver, der kommer på tværs af deres planer. Familien får snart besøg af en spøgelsesjæger, der er fast besluttet på at befri de indespærrede spøgelser. I deres kamp for at redde sig selv finder beboerne ud af, at huset er en stor gåde.

Annabelle er navnet på en sjælden, gammel dukke i bryllupskjole, som John Form forærer til sin gravide kone, Mia. En nat invaderes John og Mias hus af en satanisk kult, som overfalder parret. Deres indtrængen vækker uhyggelige, okkulte kræfter i det hvidklædte dukkebarn.