人形を使った腹話術で人気を博した元手品師のコーキーが、マネージャーの手をはなれ突然故郷へ帰ってしまう。彼はそこでかつての恋人である人妻ペギーと再会し愛を育むのだが、マネージャーはしつこくコーキーを追い回す。やがてコーキーは腹話術の人形に命令されるままにマネージャーを殺してしまう……。A・ホプキンス怪演のサイコ・スリラー。

三島一八率いるGコーポレーションから、中国拳法の達人で女子高生のリン・シャオユウに、ある仕事の依頼がくる。京都の学校へ潜入し、神谷真という男を調べるミッションを受けたシャオユウだったがうまくいかず、そうこうするうちに真が何者かに誘拐されてしまう。シャオユウはさらに真を追おうとするが、三島財閥の陰謀に阻まれる。

人里離れた山奥の古い屋敷に住むねずみの一族。長老は、仲間想いだけどそそっかしいジョージと、行動力はあるけどいばりんぼうのジェラルドの、どちらを後継者にするべきか悩んでいた。ある日、長老はふたりに後継者選びの試練を与える。それが、ジョージとジェラルドの冒険の旅の始まりだった。