Jerry rent een hondenpark in (en precies bovenop een slapende Spike) om te ontsnappen aan een nogal schurftig uitziende Tom. Om niet in stukken te worden gescheurd, leent Tom het hoofd van een nabijgelegen hondenbeeldje. Dit houdt de honden gemakkelijk voor de gek, maar niet Jerry, en Tom blijft zijn nieuw gevonden hoofd verliezen...
Tom steekt zijn hoofd over de muur van het huis van Spike en ziet een poes in het raam. Tom gaat zijn contrabas halen om Toodles het hof te maken maar hij maakt Spike wakker.
Tom krijgt een ultimatum van zijn baasje: maak nog één ding kapot en je ligt eruit. Muis Jerry doet zijn best om ervoor te zorgen dat zijn kwelgeest "de klos is".
Tom onderwerpt Jerry aan zijn gebruikelijke pesterijen, maar de kat vindt een nieuwe vijand en de muis een nieuwe vriend, de kanarie in huis.
Tom krijgt van Mammie de taak om 's nachts de koelkast te bewaken, maar zodra hij is begonnen wordt hij door Jerry in de val gelokt en valt hij in de kelder in een vat cider. Nu hij dronken is, strompelt Tom door het huis om Jerry van alles wijs te maken, de koelkast leeg te halen, een puinhoop te maken en Mammie wakker te maken.
Mammie vervangt Tom door een jongere kat die een bliksemsnelle jager is. Tom en Jerry vormen een alliantie om van deze gevaarlijke nieuwkomer af te komen.