Judy O'Brien forma part d'un grup de ball i aspira a dedicar-se al ballet clàssic. Bubbles, companya seva, deixa el grup per centrar-se en la comèdia. Quan el grup es desfà, Bubbles ofereix a la Judy un ingrat treball: ser la telonera del seu espectacle.

Frankie Stone és una assessora d'imatge de personatges famosos, que rep una oferta poc usual: idear la campanya d'Ulysses, un androide d'última generació, dissenyat per fer viatges espacials i creat per Jeff Peters a imatge i semblança seva. Se suposa que Frankie li ha d'ensenyar conductes socials, però li acabarà transmetent emocions, ja que entre tots dos sorgirà una història d'amor.