L'única connexió de l'ex-agent especial Cha Tae-sik amb el món és una nena que viu prop de la seva casa. La mare de la petita treballa per a una organització mafiosa que es dedica al tràfic de drogues i li confia a ell la mercaderia. Quan els traficants se n'adonen, segresten a la mare i a la nena. A més, confonen a Tae-sik amb un camell.

En alguna part d’Espanya, un samurai espera pacientment per completar una missió fa temps confiada: protegir la Clau d’Iza-nagi del mal. La clau, composta de trossos poderosos, tanca la porta que condueix a l’entrada del llindar del món.