Una nit d'estiu, Terry Lennox aterra a l'àtic del seu amic Philip Marlowe i li demana que l'acompanyi fins a la frontera mexicana per canviar d'aires. Marlowe accepta la proposta, però en tornar a casa es troba que la policia li demana explicacions sobre aquest viatge. Marlowe acaba entre reixes acusat de complicitat a l'assassinat de la dona de Terry, que ha aparegut brutalment apallissada.
El jutge Robert Wakefield és nomenat pel President dels Estats Units per supervisar els grups de lluita contra la droga i la seva coordinació amb les autoritats de Mèxic. Tot i això el seu entusiasme inicial per la posició de prestigi assolida s'acabarà quan s'adoni que la seva filla adolescent Caroline, de 16 anys, s'ha convertit en una drogoaddicta -fet que li ocultava la seva dona Bàrbara-. Mentrestant, al sud de la frontera, l'agent mexicà Javier Rodríguez intenta lliurar la batalla contra la droga.
El malvat criminal Fantomas, home de mil cares, capaç de transformar-se en qualsevol persona, descobreix que un periodista, Fandon, ha publicat una entrevista falsa amb ell. Decidit a prendre complerta venjança, Fantomas adopta els trets físics del periodista i comet un crim sensacional fent-se passar per ell. Fandon troba amb els seus ossos a la presó i ningú creu en la seva innocència. Tot i això, el famós comissari Juve creu reconèixer el segell de l'autor de Fantomas i està convençut que aquest es troba darrere de tot l'assumpte.
Quan el professor Marchand, un cèlebre científic, desapareix misteriosament, el comissari Juve sospita immediatament de Fantomas. Mentrestant, el periodista Fandon es fa passar per Lefèvre, l'ajudant de Marchand, i és capturat per Fantomas. Però també Juve cau al parany que el criminal, disfressat de Lefèvre, li ha estès. Fantomes es proposa posar fi als seus presoners durant un congrés científic que se celebra a Roma.
Fantomas torna a actuar extorsionant milionaris escocesos, als quals amenaça de mort si no li paguen. Quan el comissari Juve se n'assabenta, es trasllada a Escòcia a investigar el cas. S'allotja en un castell medieval per protegir el seu ric propietari i tractar de capturar Fantomas. Tanmateix, els problemes i la confusió que regna al castell no faciliten la feina del comissari.
Kathy (Barbara Stanwyck) és una ambiciosa ex-periodista que està casada amb un policia (Sterling Hayden). Per tal d'aconseguir un ascens per al seu marit, no dubta a coquetejar perillosament amb el cap d'aquest (Raymond Burr). Atrapada en una difícil situació que ella mateixa ha creat, acaba cometent un crim. El pitjor és que el seu marit serà l'encarregat d'investigar-lo.
Los Angeles, Califòrnia. L'oficial Murphy, un veterà pilot d'helicòpter de la Policia Metropolitana que pateix un greu trauma a causa de les dures experiències que va viure durant la guerra del Vietnam, i Lymangood, el seu enginyós nou company, reben l'encàrrec de provar un helicòpter avançat i fortament armat. experimental conegut com a "Tro blau".