Binnen de context van het strak georganiseerde en formele schoolsysteem schetst deze film een portret van een aantal middelbare scholieren in Nagasaki. De jongens doen stoer en de meisjes roddelen, maar achter die façade heeft iedereen wel iets te verbergen. De clowneske Kanbara hangt de pias uit in de buurt van het meisje van zijn dromen. Alleen zijn vriend Ito neemt hij in vertrouwen. Deze homoseksuele, verlegen jongen is verliefd op de degelijke Yoshida. Zijn seksuele gevoelens brengen Ito in conflict met zijn vader, die hem in het ziekenhuis wil laten genezen van zijn homoseksualiteit.

Duncan Mudge is een rare jongen. Hij woont op de boerderij met zijn vader, zijn moeder is onlangs overleden. Duncans enige vriend is zijn kip, die hij overal met zich meeneemt, tot hilariteit van de andere dorpsjongens.

Vanwege een schandaal ontvlucht Casey het Australische platteland, waarna hij in de stad Sydney belandt. Daar ontmoet hij Tib, een stadsmens die ook met persoonlijke problemen kampt. De twee jonge mannen voelen zich direct tot elkaar aangetrokken, zowel seksueel als emotioneel, en vinden iets bij elkaar dat ze tot nu toe gemist hebben. Lukt het de mannen om de muur om hun hart af te breken?

Tijdens een zaterdagnacht in een buitenwijk van Parijs treft een extreemrechtse nationalist een orthodoxe moslim. Beiden zijn gefrustreerd over hoe de wereld hen als stereotypen wegzet. Tegen hun verwachting in vinden de twee elkaar in hun haat voor een derde type mens dat ze nog méér verachten dan elkaar: de homoseksueel. Drama over de willekeur van haat, de kracht van groepsidentiteit en de behoefte aan een vijand.