Frankie Machina, un malfactor addicte al joc i l'heroïna, interpretat superbament per Frank Sinatra, després de passar una bona temporada a la presó, torna a casa seva a Chicago amb la seva dona, Eleanor Parker, amb el propòsit ferm de deixar enrere el seu passat criminal i rehabilitar-se de les addiccions. Però no us resultarà fàcil, ja que us estaran esperant les seves velles i indesitjables amistats, que tractaran per tots els mitjans, que torni als seus antics hàbits.

La Grace i la seva amiga Judith surten a fer un passeig a cavall i pateixen un terrible accident en ser atropellades per un tràiler. Judith i el seu cavall moren, mentre que Grace i el seu (Pilgrim) resultin greument ferits. En un intent desesperat per recuperar Pilgrim que, des de l'accident, s'ha convertit en un cavall salvatge, Anie, la mare de Grace, decideix anar a Montana a veure Tom Booker, un texà que posa una facultat especial per parlar i guarir els cavalls.

Ted Strohehmann ha viscut angoixat durant 14 anys de la seva vida. La raó de la seva desgràcia no és altra que la famosa Mary Jensen, la noia a qui tots desitgen i amb la qual per fi aconsegueix tenir una cita a la festa de graduació. Però un desgraciat accident amb la cremallera dels pantalons arruïna els seus plans. Ara sembla que tindrà una altra oportunitat.

Alex Owens és una jove òrfena que somia arribar a ser ballarina. Per poder viure i, a més, pagar les classes de ball, durant el dia treballa com a soldadora i de nit ballant en un club nocturn.