Film clau del cinema llatinoamericà que narra la història d’una família víctima de la sequera i la misèria durant els anys quaranta al "sertão" (la vasta regió semiàrida i subdesenvolupada del nord-est del Brasil).

En un país no identificat en el segle XVIII a Europa, la filla d'un usurpador ha heretat el tron i se sent culpable pels crims de la seva família. Ella s'assabenta que existeix un hereu legítim, però se li ha ensenyat a odiar-la i rebutjar tot l'amor, i que, a més a més, se'l manté aïllat per a protegir-lo d'ella.

Relat de les peripècies d'un grup d'amics que encara avui són coneguts com la generació "beat", uns joves inconformistes que van renunciar a tot allò establert, el consumisme i els convencionalismes, creant un nou estil de vida. Una generació venerada per la seva excentricitat i obra literària, que buscava la perfecció a través del sexe, les drogues, el zen i altres mètodes socialment "incorrectes". La pel·lícula reflecteix la vida de Neal Cassady, l'ídol "beat" per excel·lència, i les aventures que en van fer una llegenda.