Nan-hee, die wil genieten van haar pasgetrouwde leven, voelt dat er iets mis is met het lichaam van haar man, Moo-yeong. Hoezeer ze hem ook elke avond probeert te verleiden, Moo-yeong kan zijn kracht niet gebruiken. Op een dag komt Nan-hee's klasgenoot Yoo-na op de middelbare school naast haar wonen. Nan-hee begint Moo-yeong te genezen dankzij de schokkende suggestie van Yoo-na.
Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal in het Japan van 1936. Een man begint een gepassioneerde affaire met één van zijn bediendes. De begeerte mondt echter al snel uit in een seksuele obsessie die zo sterk is dat ze bereid zijn om ten koste van alles, zelfs het leven, hun hartstocht te versterken.
München, eind jaren zestig: De seksuele revolutie is in volle gang. Freddie Köpke heeft enorme geldproblemen en komt daarom op het idee om een educatieve film te maken. Als directeur recruteert hij zijn broer – en aspirant-politieagent – Bernie. Maar de zogenaamd gemakkelijke realisatie van het project blijkt veel moeilijker dan verwacht omdat de filmploeg een totale chaosgroep is...
Yeong-hoon realiseert zich dat hij zich vreemd genoeg aangetrokken voelt tot Mi-ran, een getrouwde vrouw, die een van zijn collega's op het werk is. Yeong-hoon blijft constant met haar flirten en hij eindigt uiteindelijk met een gepassioneerde seks met Mi-ran. Op een dag ontvangt Yeong-hoon een schokkende videoboodschap wanneer hij het huis van Mi-ran bezoekt. De video informeert hem dat het stel van Mi-ran Yeong-hoon als hun sekspartner heeft gebruikt. Mi-ran's echtgenoot, Jeong-wook, nodigt hem uit om mee te doen aan hun spelletjes. Yeong-hoon kan niet kiezen tussen zijn liefdevolle emotie voor Mi-ran en zijn verlangen. Yeong-hoon zegt immers tegen de man dat hij haar moet laten gaan, omdat zij verliefd is op Mi-ran. Jeong-wook accepteert zijn verzoek onder één voorwaarde, namelijk dat Yeong-hoon seks moet hebben met Mi-ran in het bijzijn van Jeong-wook. Yeong-hoon accepteert de suggestie en begint seks te hebben met Mi-ran in het bijzijn van Jeong-wook, maar hij stopt in het midden.
De film volgt de geile universiteitsjongens Zack en Brian op een reis naar Malibu voor een feest waar er een tekort is aan jongens, maar een schare rondborstige meisjes. Onderweg geteisterd door autopech en verschillende andere afleidingen, volgt de film ook de reis van de vriendinnen van Zack en Brian, die de jongens naar Malibu volgen, maar uiteindelijk hun eigen wellustige avonturen beleven.
Een video-essay waarin beelden en interviews de geschiedenis en de huidige rol van pornografie kritisch onderzoeken.