Un pintor arruïnat i abatut per haver perdut la inspiració coneix, un dia d'hivern fred, una noia a Central Park vestida d'una manera antiquada. A partir d'aquell moment se succeeixen altres trobades, amb la particularitat que en breus intervals de temps la noia es va convertint en una jove bellíssima, de la qual el pintor s'enamora. Però Jennie amaga un secret.

El dia del seu aniversari, quan acaba d'estrenar un magnífic cotxe, Daniel mor a l'acte al xocar contra un altre vehicle. Instants després, és a La Ciutat del Judici, envoltat de persones que també esperen la decisió d'un tribunal que pot decidir tornar-los a enviar a la Terra per donar-los una altra oportunitat en una nova vida. Allí, Daniel coneix una dona, que es va ofegar en una piscina, i se n'enamora perdudament.

En Jamie torna al poble natal de Ravens Fair per enterrar la seva dona Lisa, brutalment assassinada. Mentre investiga les circumstàncies del crim, descobreix la llegenda local de la Mary Shaw, una ventríloqua dels anys quaranta acusada de segrestar un nen i que va demanar que l’enterressin amb la seva col·lecció de ninots. Des de llavors, Ravens Fair ha estat l’escenari de misterioses morts. Els ninots malignes de la Mary Shaw surten de la tomba i reapareixen als llocs més inesperats. En el silenci de la nit, es cometen assassinats esfereïdors on les víctimes apareixen sempre amb la llengua arrencada.

Jesse Konrad és un nen nord-americà que viu amb els seus pares a Seattle. Un dia apareix a la seva casa una delegació de monjos budistes que creuen que Jesse és la reencarnació d'un respectat lama.