El món és un erm desolat anomenat Sandland, habitat per humans i dimonis. L'aigua és molt cara i la gent de Sandland pateix sempre set. Un vell xèrif demana a Beezlebub que l’ajudi a trobar l'esquiu llac Phantom i això els durà a enfrontar-se a l'exèrcit del rei.

El primer partit de la Copa d'Hivern entre els Seirin i l'Acadèmia Tôô. Els Seirin van prometre jugar la revenja del Torneig Interescolar però la força de l'Aomine sembla que encara ha crescut més i la nova tècnica d'en Kuroko aviat deixa de fer-los efecte. Derrotat, en Kuroko s'asseu a la banqueta. Veien així al seu company, es desperta dins d'en Kagami una força ferotge que li permet rivalitzar contra l'Aomine.