Lenny Nero lever af at sælge "clips" - illegale virtual reality-optagelser af virkelige hændelser set gennem andres øjne. Sex, romantik, spænding - det er præcis som at opleve det selv. Året er 1999, og Los Angeles er præget af paranoia og nervøs energi op til årtusindskiftet. Og da Lenny får et kontroversielt og grusomt clip i hånden, leder det til en hemmelighed, der kan sætte hele byen i brand.

Frøken Julie er overklassekvinden som en midsommernat i 1880 forfører sin fars tjener. Hun er hovmodig og ude efter at blive ydmyget, han er poleret, men rå. Det bliver en brutal og flirtende magtkamp mellem de to, som føres sammen af fælles afsky og tiltrækning.

Hans bedste veninde fanges i regnen og bliver hovedpersonen i en romantisk viral video. Nu må denne morgenprogramvært erkende sine sande følelser.