1915, USA. John Reed er overbevisende, karismatisk og bolshevik. En overbevisning der ikke er velset alle steder, men som han vælger at kæmpe for på trods af personlige omkostninger. Bedre bliver det ikke da Reeds tager til Rusland og oplever hvor langt der er fra idealerne til virkeligheden.

I 1692 bliver den lille by Salem i Massachusetts, USA, arnested for en skandale, der for evigt kommer til at stå som et af de mørkeste kapitler i amerikansk historie. Naboer og venner angiver hinanden for at praktisere heksekunst og den paranoia, der opstår, tager livet af 19 uskyldige mænd og kvinder. Blandt den lille by Salems indbyggere slår anklagerne ned som lyn hos såvel fattige børnefamilier som hos fruerne i borgerskabet. Det var hovedsageligt paranoide, religiøse grupper, som arrangerede den vanvittige jagt på formodede hekse i 1600-tallet og de blev derfor bødler for hundredvis af kvinder, som blev anklaget og henrettet – mange uden rettergang.