Fra tidernes morgen og indtil en fjern fremtid følger vi verdenshistoriens gakkede udvikling ifølge Mel Brooks. Vi opdager sandheden om Cæsar, hvad der virkelig skete under den sidste nadver, omstændighederne omkring den franske revolution, hvordan man tester eunukker og hvilke sko de spanske inkvisitorer bar.

I en verden befolket af lutter kvinder møder vi insektforskerne Evelyn og Cynthia. Evelyn, den yngre af de to, optræder som Cynthias stuepige i et raffineret, sadomasochistisk rollespil, hvor Cynthia straffer Evelyn for den mindste forseelse. Men magtbalancen i deres intense forhold begynder at vakle, da Cynthia bliver træt af evig og altid at skulle være den dominerende part.

Tre kortfilm, som udspiller sig i New York. 'Life lessons' handler om en kunstner, som er besat af sin assistent. 'Life without Zoe' om en pige, der bor på hotel. Og 'Oedipus Wrecks' om en 50-årig, der ikke kan gøre sig fri af sin mor.

Efter den paranoide kejser Tiberius' død griber hans arving Caligula magten og kaster imperiet ud i en blodig spiral af galskab og fordærv.