Cövek a bulldog hálás, amiért Jerry megmentette a sintér autójából és felajánlja segítségét, bármikor, amikor Jerry füttyent egyet. Jerry kínzója Tom új utat keres, hogy leküzdhesse hátrányát.

Karácsony előtti este van, a fa már feldíszítve és alatta ott sorakoznak az ajándékok. Jerry ezek között találja magát és mindent ki szeretne próbálni, persze Tom ezt észreveszi és elindul a csata.

Tom megkötözi Cöveket és belopózik a gyönyörűséges Cirmihez remélve, hogy meghódíthaja a zenéjével, ezzel felzavarva Jerryt az álmából

Tom megunja, hogy Jerry folyton megissza a táljából a tejet és megmérgezi. Ahelyett, hogy megölni az egeret egy izomkolosszust csinál belőle.

Ahogy Tom és Jerry a szokásos harcukat vívják, Jerry jó hazafiként tübbek között tojásgránátokat dob Tom fejére, végül pedig táviratban értesíti a parancsnokságot sikereiről.

Jerry széttör egy vázát Tom fején, ami miatt Anyus kidobja Tomot. Jerry először élvezi a szabadságot, de hamarosan ráun és békét kötve Tommal cselhez folyamodnak.

Dylan az étterem tulajdonos nem igazán sikeres az üzleti életben, ahogy a szerelemben sem. Rosszul menedzselt vendéglőjét a megszűnés fenyegeti, szeretője pedig nem rég adta ki az útját. Ebben a helyzetben költözik szomszédjába a gyönyörű francia zenészlány, Lila. Dylan mint mindig most is fülig szerelmes lesz a lányba. Lila érdeklődésének felkeltésére annak kutyáját és a gazdi iránta tanúsított szeretetét használja fel. A furfangos háziállat azonban megtréfálja Dylant azzal, hogy eltűnteti a legjobb barátja által rábízott, értékes ajándékot. A helyzet tovább bonyolódik, amikor feltűnik Lila volt vőlegénye, aki nagyon erős konkurenciát támaszt az amúgy sem nagy nőcsábász hírében álló srácnak.