Vanwege de recente aankomst van immigranten zonder papieren houdt de stad Simpletown een speciale gemeenteraadsvergadering om te bepalen of de stad de nieuwkomers officieel moet verbieden.
Korte animatie: Een oude boerderijhond vertelt het waargebeurde verhaal van Old Bet, de olifant aan het begin van het Amerikaanse circus. Hun treurige melodie is met de hand gemaakt met behulp van schilderachtige animaties van klei op glas en oliepastel.
De koning wil graag dat zijn zoon trouwt. Hij organiseert een bal, en daar zal zijn zoon de ware vinden, of niet...?
Silhouetfilm. Gebaseerd op Bizets opera ‘Carmen’.