Drie showgirls - twee travestieten en één transseksueel- uit Sydney zijn het leven in de grote stad beu. Het drietal besluit een uitnodiging aan te nemen voor een optreden in Alice Springs, midden in de woestijn. In hun oude bus, Priscilla gedoopt, beginnen zij aan een reis vol komische, bizarre en gevaarlijke avonturen.
Dit verhaal speelt zich ongeveer twee en een half jaar na hun eerste ontmoeting af. Kijima verhuisde van Tokio naar het huis van zijn ouders waar zijn zus en haar man wonen, en Kuzumi, die een universiteitsstudent was, kreeg een baan en werkt in Tokio als lid van de samenleving. De twee, die alleen via brieven hadden gecommuniceerd, werden herenigd in het platteland waar Kijima woont.
Holden McNeil en Banky Edwards genieten van hun succes als bedenker en tekenaar van een populair stripverhaal. Als ze Alyssa Jones, een vrouwelijke collega, ontmoeten, valt Holden direct voor haar charmante verschijning. Zij beantwoordt zijn avances echter niet, maar voelt wel wat voor een normale vriendschap. Holden staat voor een dilemma: kan hij zijn diepe gevoelens negeren om 'slechts' een vriend voor haar te zijn? Banky - die Holden beter kent dan wie dan ook - denkt van niet. Naarmate de vriendschap voortduurt, lijkt hij gelijk te krijgen, want Holden wordt steeds verliefder. En heel langzaam en voorzichtig begint ook Alyssa meer te voelen voor hem. Dit tot grote frustratie van Banky. Want hij is niet van plan z'n beste vriend kwijt te raken vanwege 'grote mensen' emoties als de liefde.
De 31-jarige Romain is een egoïstische en arrogante modefotograaf die alles voor elkaar lijkt te hebben: een succesvolle carrière, een mooi appartement in Parijs en een leuk vriendje. Wanneer hij tijdens een fotoreportage flauwvalt en onderzocht wordt in het ziekenhuis, blijkt hij een tumor te hebben. Zijn kansen op overleving zijn minimaal en hij weigert om behandeld te worden. Romain vertelt niemand iets over zijn ziekte. Na een ruzie met zijn familie en het verbreken van zijn relatie, reist hij naar zijn grootmoeder. Zij is de enige persoon die hij zijn geheim toevertrouwt 'omdat jij net zo dicht bij de dood staat als ik'. Op de terugreis naar Parijs krijgt hij van een serveerster in een wegrestaurant een onverwacht aanbod dat zijn leven een andere wending zal geven.
In 1981 ontdekken onderzoekers een mysterieuze, nieuwe ziekte, die naar het schijnt vooral homoseksuele mannen treft. Twee verschillende onderzoeks-teams (een Amerikaanse en een Franse) proberen het (wat later blijkt) HIV-virus te onderzoeken en een naam te geven.
Axel is na zijn zoveelste slippertje door zijn vriendin Doro het huis uitgezet. Geen van de vriendinnen die hij belt wil hem onderdak verlenen. Alleen het vriendenstel Walter en Norbert willen maar al te graag zo'n knappe kerel in huis opnemen. Wie weet lukt het om de verstokte hetero Axel van gedachten te laten veranderen! Net als Doro het weer goed wil maken met haar ex-vriend en hem vertelt dat ze zwanger is, krijgt ze ineens de indruk dat haar Axel niet meer de oude is en nu op mannen valt. Alle omstandigheden lijken daar ook op te wijzen...
Korte film: Miguel wordt achtervolgd door iets dat hij niet begrijpt. In een van zijn slapeloze nachten openbaart een engel genaamd Mihael zichzelf aan hem.