Andrés, een jongeman, komt seksueel tot rijping tegen de achtergrond van de Spaanse Burgeroorlog. Hij heeft een reeks relaties met enkele oudere, volwassen vrouwen, terwijl hij eigenlijk op zoek is naar zijn moeder in de chaos van de oorlog.
Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.