Den engelske pianist Marc er bosiddende i Rom, hvor han tilfældigt overværer det brutale mord på et anerkendt medium. Det viser sig, at morderen skal søges tættere på Marc, end godt er, og snart trækkes han - sammen med den kvindelige reporter - ind i opklaringen af en forbrydelse, der viser sig mere bizar end Marc havde forestillet sig. Og da morderen vender sin interesse mod de to efterforskere, intensiveres jagten på nøglen til mysteriet i et hæsblæsende kapløb med tiden.

En kollegiebygning terroriseres i juleferien af gentagne mystiske telefonopkald fra en anonym fremmed. De unge studiner bliver mere og mere skræmte, efter en af beboerne forsvinder. Dette bliver kun værre, eftersom morderen er brudt ind i huset og gemmer sig i mørket for at myrde de unge studiner én efter én.

For at camouflere, at han er optaget af en plan om at stjæle Kronjuvelerne, sætter skurken Moriarty et falsk spor for mesterdetektiven Sherlock Holmes. Dette er den anden Holmes filmatisering med Basil Rathbone som indbegrebet af den store detektiv og med Nigel Bruce som hans følgesvend Dr. Watson. Filmen, der er fra 1939, er fuld af atmosfære og begavede replikker, omend manuskriptet ikke har meget med Conan Doyle at gøre.

Det politiske håb Stephen Collins er sønderknust, da han hører, at hans assistent er død. Pressen lugter hurtigt en historie - havde Stephen en affære med den unge kvinde? Mens hans kolleger borer i sagen, efterforsker journalisten Cal drabet på en pusher. De to sager viser sig at være forbundne, og efterhånden bliver det klart for både Stephen og Cal, at der er meget større ting på spil, end de troede.

Nogen bryder ind i Karen og Michaels hus og betjent Pete Davis bliver sat på sagen. Politimanden virker både hjælpsom og dedikeret i begyndelsen men viser sig senere at være en bindegal voldspsykopat der har forelsket sig i Karen. Faktisk er der ingen grænser for hvad Pete vil gøre for at få fingre i sin udkårne.

Et pars skrantende ægteskab sættes på prøve, når de holdes som gidsler i en isoleret ferieudlejning af en uset stemme, der befaler deres hver bevægelse.