A Saxby család észak-angliai farmján nehéz és monoton az élet. Az anya nem bírja sokáig, gyermekét is elhagyva délre költözik. Johnnyt ezután az édesapja és nagyanyja neveli. Az apa azonban egy szélütés következtében munkaképtelen lesz, így a napi teendők a fiú nyakába szakadnak. Ő azonban nem a szorgalom mintaképe! Szívesebben kocsmázik hajnalig, s dug meg egy-egy pasit a pubok mellékhelyiségeiben. A család a juhok tavaszi ellési idejére egy kisegítő munkást keres, de a hirdetésre csak a romániai migráns, Gheorghe jelentkezik. Johnny ellenségesen fogadja a fiút. Attól tart, hogy társaságában nehezebben folytathatja majd kettős életét. Túl a barátságon Yorkshire festői lankáin…
A századelő Angliájában a neves bankár-dinasztia, a Winslow család egyik tagját, a 13-éves Ronnie-t lopással vádolják. Bár az állítólag ellopott összeg jelentéktelen - mindössze egy ötschillinges bélyegről van szó - a család nem engedheti, hogy folt essen nevén és becsületén.A fiú védelmére a kor egyik legnevesebb ügyvédjét, Sir Robert Mortont kérik fel. Az ügyvéd minden követ megmozgat, hogy bizonyítsa védence ártatlanságát, így az eset hamarosan hatalmasra dagad, és országos botrányt kavar. Napról napra reménytelenebbnek látszik, hogy eltűnjön a szégyenfolt.
A tizenéves koruk elején járó Matias és Jeronimo minden nyarat az argentin tengerparton tölt Jeronimo szüleinek nyaralójában. Az önfeledt szórakozás és a gyermeki játékok idővel új fordulatot vesznek – fizikai vonzalom kezd kibontakozni köztük, azonban kiteljesedésére már nincs lehetőség, mivel Matias apja új munkát vállal Brazíliában, és viszi magával családját is. Tíz évvel később, az immár tudományos pályára lépett, konzervatív Matias újdonsült barátnőjével visszatér ifjúkorának helyszínére és véletlenül újra összetalálkozik a bohém életet élő és melegségét nyíltan vállaló Jeronimóval. Hamar kiderül, hogy bár két teljesen eltérő világban élnek, a vonzalom nem szűnt meg közöttük. Úgy döntenek, kettesben töltenek néhány napot a tengerparti nyaralóban, ahol közös élményeik felelevenítése mellett azt is eldönthetik, hogyan tovább.
Xolani, a magányos gyári munkás, egy kies hegyi tájra utazik néhány társával, ahol egy tini fiú férfivá avatására fog sor kerülni.
Ez a történet Felixről szól, egy félénk fiúról, aki a tenger közelében él. Egy napon a tengerparton sétálva eszméletlen, meztelen fiatal férfit talál, aki látszólag hajótörést szenvedett. Felix hazaviszi, hogy megfigyelje és vigyázzon rá, majd hamarosan rájön, hogy a titokzatos fiatalember hátán "valami" van.