En baby lampe finder en bold at lege med, og det hele er sjov og spil indtil bolden brister. Lige da den ældre Luxo mener hans barn vil falde til ro for en tid, finder Luxo Jr. en bold, der er ti gange større.

Livet som det eneste salgselement i udsalgshjørnet af Eben's cykler kan være ensomt. Så Røde, en ethjulet cykel, drømmer sig til en klovn som ejer og hans egen jonglering, der stjæler showet. Men alt for tidligt, bliver bifaldet afløst af lyden af regn, da virkeligheden vender tilbage. Røde må acceptere at sidde i hjørnet og afvente sin skæbne.

Der er intet som en afslappende lur i en behagelig skovklædt dal. Men da André vågner og bliver mødt af et irriterende gul-og-sort stribet insekt med en grim brod, ender han med at tage en hurtig (og smertefuld) vandretur.