Deze silhouetten-animatiefilm is gebaseerd op verhalen uit "1001 nachten". Een gestoorde tovenaar misleidt Prins Achmed ertoe om een magisch vliegend paard te berijden. De heroïsche prins is in staat het paard te temperen, maar belandt toch in vele avonturen.
Harold Hickory is de jongste zoon van een geduchte sheriff. Zijn broers zijn veel mannelijker en Harold wordt ook behandeld als de baby van de familie. Toch is hij de slimste en hij vult zijn dagen met ingenieuze manieren om zijn huishoudelijke taken te doen.
De mismaakte Quasimodo krijgt van de gemene Jehan de opdracht Esmeralda te ontvoeren, maar hij wordt gepakt. Tijdens zijn straf, zweepslagen, is Esmeralda de enige die zich over hem ontfermt. Wanneer Esmeralda later van moord wordt beschuldigd, kan ook zij op de nodige steun rekenen...
Ondanks hun verschillende achtergronden zijn visser Pete en advocaat Philip al lange tijd vrienden. Pete wil met Kate trouwen, maar Kates vader wil geen arme visser als man voor zijn dochter. Pete verlaat het eiland waar hij woont om eens goed erover na te denken en vertrouwt erop dat Philip op Kate zal passen. Maar Philip heeft ook een oogje op Kate.
De graaf wil een privékamer voor hem en zijn gravin maken, zo gebouwd dat niemand ze kan zien, horen en, belangrijker nog, storen. Maar buiten medeweten van de graaf heeft zijn vrouw haar oog laten vallen op de minstreel van het hof. Gebaseerd op Edgar Allan Poe's 'The Cask of Amontillado' en Honoré de Balzac's 'La Grande Breteche'.