Dos sicaris són enviats des de Nova York a Milà per carregar-se a un delinqüent de poca muntanya que s'ha quedat amb una important partida d'heroïna, quan arriben a Itàlia res no és el que sembla ...

Gene Hackman interpreta un poli que fa xantatge a una estrella del rock en decadència -Kris Kristofferson, que també canta- perquè vengui per a ell 100Kg. de "material" en tot just un cap de setmana. Donat el passat delictiu del nostre protagonista, la persecució embogida a què és sotmès pel poli, la relació que manté amb la seva parella (una estupenda Karen Black) i l'arribada del seu antic company musical enganxat al cavall (Harry Dean Staton al seu línia de sempre, és a dir: genial), l'encàrrec no li serà gens fàcil.