يعود رجل عصابات يهودي سابق في عصر الحظر إلى الجانب الشرقي الأدنى من مانهاتن بعد أكثر من ثلاثين عامًا ، حيث يتعين عليه مرة أخرى مواجهة الأشباح والندم على حياته القديمة.
كلاريس ستارلينج طالبة متفوقة في أكاديمية التدريب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. يريد جاك كروفورد من كلاريس إجراء مقابلة مع الدكتور هانيبال ليكتر ، وهو طبيب نفسي لامع ومختل عقليًا عنيفًا ، ويقضي الحياة خلف القضبان بسبب جرائم قتل وأكل لحوم البشر. يعتقد كروفورد أن ليكتر قد يكون لديه نظرة ثاقبة للقضية وأن ستارلينج ، بصفتها امرأة شابة جذابة ، قد تكون مجرد الطعم لجذبه.
يروي الموسيقار أنتونيو ساليري (إف موري إبراهام) من داخل إحدى المصحات العقلية وعلى مسامع أحد القساوسة عن علاقته بالموسيقار الراحل وولفجانج أماديوس موتسارت (توم هولس)، حاكيًا عن مسيرته الموسيقية المذهلة التي أبهرت الجميع من حوله، وغيرة (ساليري) الشديدة منه، بجانب رغبته الدائمة في أن يكون في مثل عبقريته وألمعيته .
في أوائل السبعينيات من القرن الماضي في لاس فيجاس ، قام رؤسائه باستغلال رجل العصابات منخفض المستوى سام "آيس" روثستين لرئاسة كازينو تانجيرز. في البداية ، حقق نجاحًا كبيرًا في الوظيفة ، ولكن على مر السنين ، أدت المشاكل مع منفذه المفكك نيكي سانتورو ، وزوجته السابقة المحتال جينجر ، وفنانها المخادع السابق ليستر دايموند وعدد قليل من السياسيين الفاسدين إلى وضع سام في أي وقت. - خطر متزايد.
تَنهارُ جَريمَةُ بَائِعِ السَّيَّارات في ولاية مينيسوتا الأمريكية (جيري لونديجارد) بِسَبَبِ أَفعَالِهِ الفَاسِدَةِ وَأَتباعِهِ وَجُهُود الشُّرطَةِ المُستَمِرَّة التي تَقودها (مارج جوندرسون) الحَامِل.
يتم إرسال اثنين من محققي جرائم القتل في لوس أنجلوس إلى بلدة شمالية حيث لا تغيب الشمس للتحقيق في قتل منهجي لمراهق محلي.