Galoup ser tilbage på sit liv. Som udstationeret i Tadjouraviken i Djibouti ledte han sine tropper i Fremmedlegionen. Da den nye rekrut Sentain ankom, vækkedes en sær jalousi i Galoup, som skulle forandre begge deres liv.
Feministen Jenny Fields føder en søn og opkalder ham T.S. Garp, efter faren der var Teknisk Sergent og rallede "aarp" inden han døde. Garp, der gerne vil være forfatter, gifter sig med sin barndomskæreste, mens moren bliver en kendt aktivist. Garps liv er fuld af op og nedture, mens mystiske og excentriske eksistenser befolker hans verden.
Doku-dramaet handler om den homoseksuelle Ernst Ostertag, der i Zürich i 1958, falder for transvestitten Robi. De møder hinanden til et bal arrangeret af det homoseksuelle magasin Der Kreis.