Jægeren Cory Lambert finder en ung kvinde død i et indianerreservat i Wyomings vildmark. Alt tyder på, at hun er flygtet barfodet gennem det øde snelandskab efter at være blevet brutalt voldtaget. Til at lede efterforskningen sender FBI en nyuddannet agent, Jane Banner. Det bliver en kamp for overlevelse, da hun og Cory sammen forsøger at finde ud af, hvem der stod bag den unge kvindes død.

Han udnytter groft sit politiskilt til at opføre sig værre end de forbrydere, han burde knalde. Han spiller for sindssygt mange penge, som han stjæler eller beslaglægger. Han kører derudaf med druk, coke, sprøjter og ludere i rasende fart mod afgrundens rand. Da en ung nonne voldtages og mishandles midt på kirkegulvet, bliver den svinske strømer besat af jagten på de to voldtægtsmænd i et sidste krampagtigt forsøg på at gøre et eller andet godt og dermed få ro i hans forvrængede sind.

I et søvnigt soveværelsesfællesskab i LAs San Fernando Valley sætter drab på en professionel atlet af to mænd i gang en kæde af begivenheder, der sætter et dusin beboers hverdagsliv på en kollisionskursus. Denne kloge fortælling fortæller historien om to hitmænd, en elskerinde, en sygeplejerske, en hævngerrig ekskone, en velhavende kunsthandler og hans elskede assistent, en selvmordsforfatter og hans hund og en bitter politimand og hans partner.

Puerto Ricos gader eksploderer i karnevalets farver, musik og berusede mennesker. Men slangen lurer i tropeparadiset. Endnu et lig dukker op. Endnu en purung pige. Nøgen. Voldtaget. Den drevne politimester (Morgan Freeman) er under hårdt pres fra den magtelite, han selv arbejder på at blive en del af. En af byens spidser, en velhavende, knivskarp og hvid advokat (Gene Hackman) er til rutineafhøring om ligfundet. Pludselig hagler spørgsmålene ned over ham. Han kan kun huske første del af festaftenen, men lyder overbevisende, da han gør rede for resten.

David Hess (kendt fra bl.a. Wes Cravens Last House on the Left) spiller Alex, der sammen med Ricky (John Morghen) hjælper det rige par Tom og Lisa med at reparere deres bil, da denne bryder sammen på vej mod en fest hos deres venner. Alex inviterer sig selv og Ricky med til festen, og da de ankommer, varer det ikke længe, før et sadistisk spil bryder ud, hvor de forskræmte gæster pludselig står ansigt til ansigt med, hvad der viser sig at være to perverterede psykopater. Men måske er alting ikke, som det først ser ud?