Sophie er en ung pige, som arbejder i sin mors hattemagerforretning. En dag bliver hun forfulgt af nogle skumle banditter, men reddes i sidste øjeblik af en køn, ung mand, som i bogstaveligste forstand flyver af sted med hende. Han er selv jaget af nogle uhyggelige, menneskelignende spøgelsesgopler, der viser sig at arbejde for den onde Ødeheks. Hauru, som han hedder, er en pigeglad og forfængelig troldmand. Uheldigvis har Ødeheksen fået rettet sin lede opmærksomhed mod Sophie og hendes kontakt med rivalen Hauru, så hun tryller i jalousi Sophie om til en meget gammel Sophie. En 90-årig, rynket morlille, som i hvert fald ikke kan charmere den kønne Hauru. Sophie, i sin forheksede skikkelse, forlader nedtrykt byen. På sin vej møder hun fugleskræmslet Kålroe, og sammen finder de frem til Det Levende Slot. Et vandrende, prustende slot, ganske mærkværdigt konstrueret, som Hauru bor i sammen med sin lærling, drengen Markl.

Under guldfeberen i Californien forelsker en landmand sig i en smuk kvinde med en dyster fortid. Kan han få hende til at se sine dæmoner i øjnene og lære at elske igen?

I et lille lokalsamfund arbejder betjentene Zoe og Patrick. Det, der begyndte som en helt almindelig dag, bliver det stik modsatte, da indbyggerne begynder at opføre sig underligt og begå selvmord. Zoe og Patrick indser hurtigt, at de står over for aliens, som har til opgave at udslette Jorden. Mens de kæmper, opdager de, at ikke alt er, som man skulle tro. Kan de redde deres lille samfund - og hele verden - fra udslettelse?