Tvillingesøstrene Solange og Delphine, hhv. danse- og klaverlærer, bor ved kysten i Rochefort, men længes efter livet i storbyen Paris. Da en trup markedsgøglere rykker ind på torvet en weekend, øjner pigerne en chance for at få et lift. Truppens kække unge ledere sukker dybt efter pigerne, og det samme gør en matros med kunstnerisk talent og en amerikansk komponist på visit hos en gammel ven i byen.
Layla er cellist og Luis spiller bas i et rockband. Efter en nat sammen bliver Layla gravid, mens parret mister kontakten. Efter en ulykke får Layla at vide at barnet døde. Imidlertid er barnet stadig er i live. Han er blevet sendt på børnehjem af Laylas far. Gennem sit musikalste talent får drengen en fornemmelse af at hans forældre findes, og han begynder at lede efter dem. På sit dødsleje afslører Laylas far sin hemmelighed for dattereren. Written by Scope.
Glenn Holland starter i begyndelsen af 60'erne med at arbejde som musiklærer på en amerikansk highschool. Han håber på, at arbejdet vil give ham tid og økonomisk frihed til at forfølge hans egentlige mål, at komponere. Imidlertid viser det sig, at lærergerningen er både krævende og opslugende. Gennem de næste tredive år udvikler Glenn Holland sig fra at være uinspirerende og modvillig til en fremragende lærer, for hvem gerningen bliver det virkelige kald.