بعد از حمله سرخپوست ها به آمریکایی هایی که در حال قاچاق پوست بودند، آمریکایی ها مجبور به فرار می شوند. گلس با بازی "لئوناردو دی کاپریو" همراه با پسر دورگه اش که چندان میان سفیدپوست ها محبوب نیست، راهنمایی گروه قاچاقچی ها را بر عهده می گیرد. اما با حمله یک خرس به گلس اوضاع کاملا بهم می ریزد و...
اوئن ترزدی” (فاندا) فرماندهی دژآپاچی، یکی از دورافتاده‌ترین پادگان‌های نظامی در آریزونا را برعهده می‌گیرد. او با سرخ‌پوستان رفتاری تحقیرآمیز دارد، به هنگام عبور قبیله‌ای آپاچی به مقصد مکزیک، به آنان فرمان بازگشت می‌دهد، اما در مبارزه‌ای که در می‌گیرد، سواره نظام تحت فرماندهی او به کلی از بین می‌رود…