ساحرة صغيرة تُدعى (كيكي)، تبلغ الىن ثلاثة عشر عامًا من العمر، ولا تزال قليلة الخبرة كثيرة العِند، لكن لها من الخيال والعزم والحيلة كثيرًا، مع قطها المتحدث (جيجي) دومًا بجانبها، نجدها على استعداد لمواجهة العالم بأسره أو على الأقل القرية الساحلية الاوروبية الطريفة التي انتقتها كموطنها الجديد.
أثناء زيارة عائلية في "المكسيك"، تنشأ صداقة بين فتًى وحيد ومخلوق أسطوري يختبئ في مزرعة جدّه… ويخوض على إثرها مغامرة لن ينساها مدى الحياة.
يكتشف سكوت هاورد الطالب بالمدرسة الثانوية أن عائلته لها نسب غريب، عندما يجد نفسه يتحول إلى مستذئب، فيصبح بسبب ذلك متورطا في العديد من المواقف والمتاعب بكونه ذو طبيعتين.