في إطار من المغامرة والخيال، يلتقي فتى إيطالي مع وحش بحري يتنكر في هيئة إنسان، فتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية تتحدى كل الظروف على الشواطئ الإيطالية الساحره في لوكا
تدور أحداث الفيلم حول "ماهتو"، الفتى الذي يفقد والدته في أحداث الحرب العالمية الثانية، مما يدفعه للانتقال إلى الريف للعيش مع والده وزوجة والده الجديدة التي تنتظر مولودًا. خلال فترة تأقلمه مع الحياة الجديدة في الريف، يواجه ماهتو سلسلة من التحديات والصراعات النفسية نتيجة فقدانه والدته. وفي أحد الأيام، يقوده طائر بلشون غامض إلى عالم خيالي مليء بالمخلوقات الغريبة والمشاهد الساحرة. يكتشف ماهتو في هذا العالم السري قوى الطبيعة والأرواح القديمة، ويخوض رحلة داخلية تعكس معاناته مع الحزن والفقدان والبحث عن السلام الداخلي
تعاني مي البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا من الإحراج لكونها مراهقة مع تطور - عندما تكون متحمسة للغاية ، تتحول إلى باندا حمراء عملاقة.
يتناول العمل قصة فتاة مراهقة خجولة تكتشف أن أصولها تعود إلى عائلة ملكية تنتمي لمخلوقات أسطورية شهيرة تعيش بالبحار، وأن القدر يحمل لها الكثير بالمستقبل.