Da bankkassereren Henri Verdoux fyres efter 30 års tro tjeneste må han ty til kriminalitet for at forsøge sit barn og invalide kone. Under falsk navn indynder han sig hos en række rige enker og gifter sig med dem, for siden at arve deres formue, når de kommer af dage på mystisk vis. Først da han ægter Annabella, giver hans fidus bagslag, idet hun viser sig særdeles vanskelig at slå ihjel ...

Clint Eastwood spiller den geniale og dybt engagerede filmskaber John Wilson, som er fast besluttet på at gøre sit nye projekt i Afrika til et personligt eventyr, hvor han skal jage en vild elefant. Det er en barsk og medrivende fortælling baseret på en roman af manuskriptforfatteren Peter Viertel, som i 1950 arbejdede sammen med instruktøren John Huston i Afrika for at lave ’Afrikas dronning’.

Fra 1920ernes Rusland til 1940ernes Hollywood følger vi den jødiske pige Fegele, der i første omgang flygter til England. Her bor hun hos plejeforældre, der giver hende navnet Suzie og forbyder hende at tale Yiddish. Som voksen bliver hun medlem af en e operatrup i Paris, hvor hun bliver ven med Lola og forelsket i sigøjneren og hestehandleren Cesar. Da anden verdenskrig bryder ud, bliver Suzies planer igen ændret.