Een kijkje achter de schermen van de historische zaak in Californië om het verbod op homohuwelijken aan de kaak te stellen. De rechtszaak haalt alle kranten wanneer het onwaarschijnlijke duo Ted Olson en David Boies tegenover elkaar komt te staan als advocaten.

Zürich, 1958. De jonge leraar Ernst Ostertag valt als een blok voor de travestiet Robi Rapp. Hij raakt vervolgens verscheurd tussen zijn burgerlijke bestaan en zijn toewijding voor homoseksualiteit. Ernst wordt lid van de homo-organisatie 'Der Kreis' en doorleeft het hoogtepunt en de uiteindelijke ondergang van de organisatie, welke in heel Europa wordt gezien als de pionier van de homo-emancipatie.