Goku i Krilin volen ser entrenats en les arts marcials pel gran Mestre Roshi. Aquest només els entrenarà si van al Castell del Diable per trobar la princesa dorment, que està presa pel comte Lucifer, i la porten de tornada a la seva illa.
Una nova raça de vampirs, els Reapers, sorgeix per atacar tant els humans com els de la seva pròpia raça, causant el terror. El Consell de l'Ombra, un grup de vampirs que tem per la seva supervivència i que té la seu a Praga, contacta amb Blade perquè acabi amb ells.