Louis 'Mountain' Rivera, en hårdtslående bokser, må stoppe karrieren efter et skæbnesvangert sammenstød med en ung bokser ved navn Cassius Clay. Rivera får at vide, at hvis han bokser igen, risikerer han at miste synet. Men hvad skal en mand som ham ellers lave? Kan Rivera finde en ny vej i livet, eller vil hans skruppelløse manager lokke ham tilbage til én sidste kamp, der kan blive katastrofal?

Eddie Willis er en sportsjournalist, som slår sig sammen med boksepromotoren Benko. Sammen lykkes det dem at overbevise både publikum og Toro Moreno selv om, at den kæmpestore og klodsede bokser, har en seriøs chance for at vinde verdensmesterskabet i sværvægt. Gennem en serie af arrangerede kampe vokser Toros drømme om at tage bæltet - kun for at blive brutalt slået i stykker det øjeblik, han møder mesterens næver.